eMAXIS(イーマクシス)シリーズのランキングを見てみた。

eMAXIS(イーマクシス)シリーズのランキングを見てみた。

投稿日: 2024年12月25日

eMAXISシリーズのランキング(1ヵ月~1年リターン抜粋)

No. ファンド名称 1ヵ月(%) 3ヵ月(%) 6ヵ月(%) 1年(%)
01 eMAXIS Neo 宇宙開発 +1.45 +29.97 +29.81 +45.87
02 eMAXIS NASDAQ100インデックス +7.08 +20.11 +10.62 +44.24
03 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) +3.33 +15.99 +9.93 +42.15
04 eMAXIS S&P500インデックス +3.31 +15.92 +9.80 +41.81
05 eMAXIS Neo フィンテック -1.85 +30.23 +27.54 +41.08
06 eMAXIS Slim 全米株式 +2.47 +16.00 +10.22 +40.45
07 eMAXIS Slim 先進国株式インデックス +2.36 +12.81 +7.22 +35.66
08 eMAXIS 先進国株式インデックス +2.32 +12.65 +6.92 +34.91
09 eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) +2.31 +12.00 +6.42 +34.35
10 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) +2.23 +11.63 +6.04 +33.59

ランキングから読み取れるポイント

1. テーマ型ファンド(eMAXIS Neo)の値動きの大きさ

  • 「eMAXIS Neo 宇宙開発」や「eMAXIS Neo フィンテック」など、特定テーマに集中投資するファンドは 短期リターンが大きく変動しやすい のが特徴です。
  • 短期で大きなリターンを得られる可能性がある一方、ボラティリティ(値動きの振れ幅)も大きいため、投資タイミングやリスク許容度に注意が必要です。

2. 米国株インデックスファンドの好調さ

  • 「eMAXIS NASDAQ100インデックス」「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」「eMAXIS Slim 全米株式」など、米国株を対象とするファンドは1年リターンが高め
  • ここ数年、ハイテクやグロース株を中心に米国市場が好調なことが反映されています。S&P500 や NASDAQ100 は依然として注目度が高い投資先と言えます。

3. 全世界株式ファンドの安定感

  • 「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」や「eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)」などは、1年リターンが30%台 で米国株オンリーよりはやや控えめ。
  • しかし、米国以外の先進国や新興国まで幅広く投資するため、 リスク分散効果 が期待でき、比較的安定した推移を見込める点が魅力です。

4. eMAXIS Slim シリーズの特徴

  • eMAXIS シリーズと比較して、eMAXIS Slim シリーズは 信託報酬(運用コスト)が抑えられている のが最大のメリット。
  • 同じ指数に連動するファンドであれば、コストが低いほど長期投資において有利になる可能性が高いです。

5. 短期・長期リターンのバランスを確認

  • ランキングでは 1ヵ月・3ヵ月といった短期リターンが目立ちますが、長期投資を考えるなら 1年・3年・設定来などのリターンを併せてチェック することが大切です。
  • 特に長期目線では、「どのくらいコストが低いか」「長期的にどんなペースで成長しているか」を重視しましょう。

まとめ

  • ハイリスク・ハイリターンを狙うならテーマ型ファンド(eMAXIS Neo)
    ⇒ テクノロジーや宇宙、フィンテックなど特化型に投資したい方に。
  • 安定感・成長性をバランス良く重視するなら米国株や全世界株式
    ⇒ 米国市場の成長を取り入れたい、もしくは分散投資を重視する方に。
  • コスト重視なら eMAXIS Slim
    ⇒ 同じ指数でも長期的には信託報酬などの差がリターンに響いてきます。

投資信託を選ぶ際は、リターンだけでなく運用コストや投資方針、リスク許容度 なども総合的に考慮して、自分に合ったファンドを選択するようにしましょう。特に長期投資の場合は、コツコツと積み立てる中でコストが低いことの恩恵が大きくなります。投資は自己責任ですので、最新の情報をチェックしながら賢く運用を検討してみてください。